Υπεγράφη σήμερα 9 Μαίου 2006, η συμφωνία μεταξύ της Cosmote και του κ. Πάνου Γερμανού, ιδρυτή και κύριου μετόχου της Γερμανός και άλλων μετόχων για την εξαγορά ποσοστού 42% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Εν συνεχεία, η Cosmote προτίθεται να υποβάλει δημόσια προσφορά για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού της Γερμανός στην ανωτέρω τιμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι όροι της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθούν πριν την υποβολή της, η οποία δεν αναμένεται πριν το τέλος Αυγούστου 2006.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπο της Cosmote, η «στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την εξαγορά της Γερμανός, μιας από τις πιο αναγνωρισμένες και επιτυχημένες αλυσίδες λιανικής στις τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη, αναμένεται να προσδώσει αξία στην Cosmote, η οποία αποκτά αυτόματα το πιο ευρύ, εξειδικευμένο και αποδοτικό εμπορικό δίκτυο σε τέσσερις από τις πέντε συνολικά χώρες όπου δραστηριοποιείται ενώ ταυτόχρονα καθετοποιεί τη λειτουργία της». Μέσω ενός δικτύου 537 καταστημάτων της Γερμανός στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την πΓΔΜ, η Cosmote διευρύνει την εμπορική παρουσία της στις χώρες αυτές, και σε απευθείας επαφή με τους πελάτες της θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την εμπορική της στρατηγική, προσφέροντας υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας αυτής, η Cosmote θεωρεί ότι θα ενισχύσει τα έσοδά της και την κερδοφορία της σε επίπεδο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας και σημαντικές συνέργιες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τυχόν λειτουργικούς και άλλους κινδύνους.
Η συμφωνία προβλέπει την πώληση στον κ. Πάνο Γερμανό των λειτουργιών που δεν εντάσσονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρίας. Στις προς πώληση δραστηριότητες περιλαμβάνονται η βιομηχανική παραγωγή μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών σε Σερβία, Γερμανία και των σχετικών δραστηριοτήτων σε Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και οι δραστηριότητες της Γερμανός στην Πολωνία, Ουκρανία και Κύπρο όπου η Cosmote δεν έχει παρουσία, εκτός από τη συμμετοχή στην Otenet Cyprus. Η διοίκηση της Γερμανός θα συνεχίσει να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πάνος Γερμανός θα παραμείνει πρόεδρος της Γερμανός, ενώ μετά τη δημόσια προσφορά θα επανεπενδύσει στη Γερμανός σε ποσοστό 10% της τελικής συμμετοχής της Cosmote. Ο κ. Γιάννης Καραγιάννης θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.
Η συνολική αξία της συναλλαγής αναμένεται να ανέλθει έως 1,58 δισ. ευρώ, ενώ το καθαρό κόστος, μετά την πώληση των λειτουργιών που προαναφέρθηκαν και την επανεπένδυση του κ. Π. Γερμανού θα ανέλθει στα 1,3 δισ. ευρώ περίπου.
Υπολογίζεται ότι μετά την πώληση της συμμετοχής της Γερμανός στο Ουζμπεκιστάν και τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ), τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας θα ανέλθουν σε 100 εκατ. ευρώ περίπου. Επισημαίνεται ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου μέσω δανεισμού. Ως οικονομικός σύμβουλος της Cosmote για τη συναλλαγή ενήργησε η JP Morgan.
Η Cosmote είναι βέβαιη ότι η εξαγορά θα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, δημιουργώντας σημαντικά νέα έσοδα. Μέσω της διευρυμένης πλέον παρουσίας της εταιρίας, της ενίσχυσης της κερδοφορίας της ανά συνδρομητή, της ενοποίησης των μεγεθών αλλά και της ανάπτυξης συνεργιών, η Cosmote αναμένει ότι η εξαγορά αυτή θα έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας από τον πρώτο μόλις χρόνο ενοποίησης, χωρίς επιπτώσεις στη μερισματική της πολιτική.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmote, κ. Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η κυρίαρχη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στη ΝΑ Ευρώπη ενώνει τις δυνάμεις με το καλύτερο εμπορικό δίκτυο της περιοχής, μια κίνηση που υπηρετεί τους επιχειρηματικούς μας στόχους και τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Διαβλέποντας έγκαιρα τις εξελίξεις στην αγορά, ενδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση με τους πελάτες μας καθετοποιώντας τη λειτουργία μας. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Cosmote εδραιώνει την ηγετική της παρουσία στην περιοχή προσφέροντας στους πελάτες της άμεση, εξειδικευμένη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η επένδυση σε ένα ευρύ, εδραιωμένο και αποτελεσματικό εμπορικό δίκτυο με ισχυρό όνομα και παρουσία σε τέσσερις αγορές όπου η Cosmote δραστηριοποιείται, ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου καθώς επιτυγχάνουμε αύξηση των εσόδων μας και εξοικονόμηση κόστους δημιουργώντας υπεραξία για όλους τους μετόχους μας».
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cosmote και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Παναγής Βουρλούμης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας για ολόκληρο τον όμιλο ΟΤΕ.
Σημειώνεται ότι οι δύο εταιρίες είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ο κ. Πάνος Γερμανός βρίσκονταν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Cosmote, ενώ είχε αποφασιστεί η αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών τους από τις 5 Μαίου έως τις 8 Μαίου για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Cosmote και του κ. Πάνου Γερμανού, για την εξαγορά ποσοστού 42% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή, ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου που εστάλη από το γραφείο τύπου της Cosmote, σήμερα Τρίτη 9 Μαίου 2006 στις 01:10.
Στις 15:45 το μεσημέρι της Τρίτης 9 Μαίου, η Cosmote ανακοίνωσε ότι απέκτησε το 7,97% της Γερμανός. Συγκεκριμένα η εταιρία ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι απέκτησε 6.500.000 μετοχές της Γερμανός, κατόπιν συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε χρηματιστηριακά στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή. Με τη συναλλαγή αυτή η Cosmote απέκτησε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Γερμανός η οποία αντιστοιχεί στο 7,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας.
